OUR JOBS職種紹介
営業課
保険はあくまで“手段”。
お客様のライフプラン実現にむけて多角的に提案。
■仕事の概要
お会いするのは様々なライフステージのお客様。一人ひとりに叶えたい夢がある。
そんなお客様の人生を応援するパートナーとして、人生の変化に応じた相談に知恵と知識と経験で応えます。
■主な業務
- ライフプラン相談
- 資産形成相談
- 生命保険提案
- 損害保険提案
- 加入保険の見直し
- ハウスメーカー、不動産企業への訪問
- 保全対応
■1日のスケジュール
9:00
車で移動・訪問準備
10:00
アポイント・資産形成相談
老後の生活に不安を感じているお客様へ、資産形成についてのアドバイス。
14:00
アポイント・火災保険提案
マイホームを建築されるお客様へ火災保険のご提案・お申込み手続きをおこなう。
15:00
アポイント・ライフプラン設計
保険提案を希望されているお客様宅でライフプランの設計。
18:00
訪問先から帰宅
特別販売課
最高の経営パートナーに。
そして、企業で働く社員さんの幸せ実現を応援する。
■仕事の概要
中小企業の経営相談パートナーとして、企業の財務分析や労務関係まで幅広く伺う友人のような存在です。
企業で働く皆さんのライフプランコンシェルジュとしても夢を実現させるために伴走します。
■主な業務
- 証券分析
- 財務分析
- 社員様ライフプラン相談
- 業務災害
- 労務災害
- 労務相談
- DC導入プランニング
- 投資商品研修会
■1日のスケジュール
9:00
朝礼
9:30
アポイント・企業にてヒアリング
損害リスクに関するご相談を受けていた企業へ訪問。ヒアリング・状況カウンセリング。
11:00
アポイント・給付のご相談
ご契約中の保険プランで受けられる給付についてのご相談。アドバイスと情報提供をおこなう。
14:00
お昼休憩
アポイントに合わせて遅めのランチ。手作りのお弁当。
15:30
オフィスでデスクワーク
申込書の受理、提案資料準備、同僚と意見交換、次回アポイント連絡。
18:00
退社
住宅ローン課
お客様へ安心を届け、夢の実現をサポート。
■仕事の概要
夢のマイホーム取得へ、期待と不安を胸に一歩踏み出すお客様。
手続き中も引き渡しまでのイメージを持てるよう納得のいくまでご説明。そして、笑顔に溢れた生活を思い描き無理のない返済プランをご提案します。
■主な業務
- ARUHIつくば店の運営
- 住宅ローン商品の紹介
- ハウスメーカーや不動産企業への訪問
- 借入・借換相談（個人）
- 住宅の建築や購入に関する資金計画の提案
- ローンの申込～契約の手続き
- 書類のチェック、審査申請準備
- 案件のスケジュール管理
■1日のスケジュール
9:00
朝礼
9:30
１日のスケジュール・メールの確認
資料や打ち合わせの準備。
11:00
住宅展示場へ訪問
住宅ローンの制度改正や新商品、お客様の実例等の最新情報について住宅メーカーと意見交換。
12:00
お昼休憩
13:00
アポイント・お客様の審査手続き
お申込をされるお客様からじっくりとお話を伺い、住宅ローンの審査に係る手続きをおこなう。
14:15
アポイント・お客様と契約手続き
ご融資が間近のお客様との面談を実施。ご契約後の期待や不安も伺いながら丁寧に時間をかけておこなう。
17:00
アポイント・住宅メーカーへの訪問
書類の授受ために住宅展示場へ。
18:00
退社
企画管理課
経験を活かし、やりたいことに挑戦しながら、
”自分の可能性”を広げられる場所。
■仕事の概要
多岐にわたる業務をおこなうため、自分のできることが増えていきます。
それまで培った能力を存分に発揮するだけでなく、新しい業務に挑戦しスキルを磨くことで、思い描く将来を実現する一歩を踏み出し歩み続けることができます。
■主な業務
- お客様問い合わせ対応
- 保険金請求、保全対応
- 損害保険業務（計上、収納案内、不備管理、満期更改管理）
- 生命保険申込後書類処理
- 既契約アフターフォローコール
- 経理・総務全般業務
- チラシ、広告などのデザイン作成
■1日のスケジュール
9:00
朝礼
9:30
お客様対応
お客様・保険会社への送付書類作成、
お客様からの問い合わせ対応。
12:00
お昼休憩
14:00
申込書計上
16:00
保険金請求関係対応
17:00
お客様へアフターフォローコール
18:00
